Comment créer des catégories de contacts ?

Vous souhaitez faire la différence entre différentes catégories de contact. Par exemple: les prospects chauds, les prospects froids, les prospects tièdes.

L'objectif est de pouvoir accéder rapidement à chaque catégorie de prospect. 

Pour cela, vous pouvez:

  • créer un champ personnalisé au format "menu déroulant"
  • nommer ce champs "état d'avancement" (par exemple)
  • puis créer un segment de liste avec la/les catégorie(s) qui vous intéressent
  • enfin, assigner le statut approprié à chaque contact 

 

Vous aurez alors rapidement accès à chacune des catégoeies à partie des segments de liste, menu "Contacts"

Etape 1 - créer un champ personnalisé au format "menu déroulant"


Etape 2 - nommer ce champs "état d'avancement" (par exemple)


Etape 3 - puis créer un segment de liste avec la/les catégorie(s) qui vous intéressent (à partir de la liste des contacts


Etape 4 -enfin, assigner le statut approprié à chaque contact 

 

Ensuite, vous pouvez les retouver en affichant le segment de liste souhaité à partir de l'écran de liste des contacts. 

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